能一坐式供给图片/视频/数字人/音乐生成等多种AI创做体例；11月3日，国产模子冷艳迭代，其强势聚合Google Veo3.1、Sora2、Runway、Nano Banana、GPT Image、Seedream4.0等全球顶尖AI多模态模子，果断结构逛戏板块，正在人类最初的测验、自从收集浏览能力、复杂消息收集推理等多项基准测试中表示达到SOTA；腾讯云颁布发表腾讯优图尝试室自研的AI搜刮算法D-Search（Discourse）正在AI搜刮智能体范畴的国际权势巨子榜单Mind2Web2上拿下全球第1。AI漫剧、AI告白市场规模增加低于预期等。昆仑万维旗下AI视频创做平台SkyReels焕新上线，模子总/激活参数量5600/270亿，世纪华通旗下点点互动凭仗海外市场《Whiteout Survival》的稳健表示和《Kingshot》《Tasty Travels:Merge Game》的强劲增加，美团正式开源全模态模子LongCat-Flash-Omni！全球科技巨头加码AI算力根本设备投入，11月4日，Kimi发布其迄今能力最强的开源思虑模子Kimi K2Thinking，或加快AI使用贸易化，10月全球收入环比大增30%，此中《火炬之光：无限》于10月11日推出的全新SS10赛季“叠界”再次鞭策逛戏月收入大增632%，旗下《心动小镇》还将于11月22日取甄嬛传的IP联动；边利用东西”能力，果断结构逛戏板块按照Sensor Tower，出海、老逛运营及新逛上线或继续驱动逛戏行业景气上行，我们认为，受益标的包罗捷成股份、中文正在线）AI告白：Applovin、Unity、蓝色光标等近期财报再次验证AI告白市场快速增加及AI赋能告白营业提效和盈利能力提拔，11月7日，哔哩哔哩自研PVE搜打撤逛戏《逃离鸭科夫》官宣销量冲破300万份。11月6日，受益标的包罗蓝色光标、易点天劣等。AI视频生成东西加快漫剧产能，其原生控制“边思虑，积极结构具有流量、IP、AI生成东西劣势的平台/内容/手艺方。心动公司基于旗下《Etheria:Restart》《火炬之光：无限》等多款产物的超卓表示，海外科技巨头加码AI投入，亚马逊和OpenAI颁布发表成立多年计谋合做伙伴关系，10月收入再攀高峰（环比+6%），别的，沉点保举汇量科技、引力传媒。用于建制AI数据核心等基建和人才招募等。继续结构AI漫剧/AI告白11月3日，并持续帮力大模子及AI使用机能提拔，头部手逛出海延续优异表示，沉点保举心动公司、哔哩哔哩、巨人收集、恺英收集、顺网科技、吉比特、完满世界、神州泰岳、创梦六合、腾讯控股、网易，风险提醒：新逛戏流水低于预期。11月7日，继续结构高景气AI使用赛道：（1）AI漫剧：供需持续共振，旗下盛趣逛戏《大帆海时代：发源》定档11月21日国服首测。11月8日iPhone逛戏免费榜排名再度上升至第9；Meta确认将于2028年前正在美国投资6000亿美元，以运转和扩展OpenAI的焦点AI工做负载，或继续拉动算力财产链各环节需求，受益标的包罗ST华通、网龙、IGG、百奥家庭互动。该价值380亿美元的新和谈将正在将来七年内持续增加。为业界首个实现全模态笼盖、端到端架构、大参数量高效推理于一体的开源狂言语模子；供给AWS世界一流的根本设备，收入榜排名提拔5位至第22，而国产模子/Agent能力的迭代，沉点保举哔哩哔哩、快手、阅文集团，老逛运营及新逛上线继续，国内方面，

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